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今日指数表现不佳，创业板跌2.31%，科创50跌3.13%，上证较稳跌0.81%。但超3700家个股上涨，赚钱效应良好，下跌多为高位科技股。本月4000点体验结束，指数点位并非关键，能否盈利才重要，从长周期看，上证和创业板仍处上升趋势。科技股大跌或因国产替代受利空影响，昨日已预警。目前国产替代发展较好，但存在企业可能放弃国产采购的风险，国家需出面指引关键部件采购国产。此外，科技股回撤也有炒作过高因素。消费板块反弹，20%仓位布局消费的账户半仓飘红，低位放量的消费可重点关注，后续回撤或为机会。